Điều gì làm người ta coi là một con quái vật? Một con ma cà rồng hút máu khủng khiếp? Sáng tạo của Frankenstein? Shuichi Kagaya có một bí mật. Ngoài việc có điểm số cao và có kỹ năng thể thao, anh không phải là người bình thường. Trên thực tế, Shuichi thậm chí không thể được coi là con người. Một buổi sáng định mệnh, anh thức dậy như một con quái vật. Với sức mạnh vũ phu, khứu giác mạnh mẽ khác thường, bàn chân lông xù to lớn, và sự chán nản và tự ghét xuất hiện sau khi mất đi nhân tính, cuộc sống của anh ta đột nhiên bị đảo lộn. Claire Aoki, cô gái mà anh đã quyết định cứu, giờ đang giữ bí mật trên đầu. Claire là một cô gái tàn bạo và hoàn toàn vặn vẹo, không có cảm giác đồng cảm với cuộc sống của người khác. Trước khi gặp Shuichi, cô đã tìm kiếm quái vật, hy vọng tìm thấy em gái quái vật của mình. Mặc dù trở thành một con quái vật, Shuichi ngây thơ tiếp tục giữ vững đạo đức con người của mình, nhưng người ta có thể tồn tại bao lâu trong cách sống không thể vượt qua này?
